電影院投資
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電影院投資行業報告

 一、電影行業回顧:電影市場經過16年后觸底后,17年回暖跡象明顯

    數據顯示,我國電影票房市場在過去十年中保持高速增長的態勢。國內電影票房從2007年的33.27億元增長到2016年457.12億元,年均復合增長率達到33.80%。觀影人次從2007年的0.71億,增長2016年的13.72億,年均復合增長率達到34.47%。中國電影產業在國民經濟新的發展形勢下實現了穩健增長。
 

    2016年在票補減少、影片整體質量不佳等因素的影響下,票房增速出現大幅下滑,同比增長僅為3.7%。2017年,在《戰狼2》、《羞羞的鐵拳》等優質國產片的帶動下,17年票房增速開始回暖。數據顯示,17年暑期檔的票房達到了163億,同比增長31%,創下了歷史新高;國慶檔票房實現23.8億,與去年同期相比增長50.6%;在暑期檔和國慶檔的共同助力下,截止11月20日,我國電影票房突破500億,較去年同期增長15%,全國觀影人次達14.48億,同比增長19%。并且在賀歲檔新片的助力下,預計17年全年票房有望達到550億元,同比增長有望達到20%。

17年1-9月票房同比增長16.5%,票房回暖跡象明顯

 

  

    二、影片頭部效應越發凸顯,優質內容有望帶動觀影熱情

    從2017年單片票房成績來看,“內容為王”屬性越發突顯。暑期檔國產優質軍旅題材大片《戰狼2》以56億票房成績問鼎中國票房冠軍;《羞羞的鐵拳》以22億票房帶動國慶檔票房成績同比增長超過40%;非好萊塢外語片中,《摔跤吧!爸爸》豆瓣評分高達9.1分,并憑借著口碑的力量在國內收獲12億票房。這些現象表明,隨著觀眾對電影質量要求提升,具有優質內容的高口碑作品將成為觀眾的首選,“內容為王”屬性越發突顯。隨著我國影片內容制作質量的提升,單片票房天花板有望不斷提升。

    展望2018年,國產優質IP《捉妖記2》、《唐人街探案2》、《狄仁杰之四大天王》將陸續上映,有望帶動明年國產片票房增長。進口片方面,《復仇者聯盟3》、《X戰警:新變種人》、《死侍2》、《黑豹》、《海王》等超級英雄系科幻大片亦有望吸引年輕觀影人群,預計2018年電影市場有望保持穩定增長。

2018年擬上映影片

影片名稱

上映日期

類型

國家

泡芙小姐

2018年1月

愛情

中國

營救汪星人

2018年2月16日

劇情/喜劇

中國

西游記女兒國

2018年2月16日

奇幻/劇情

中國

捉妖記2

2018年2月16日

奇幻/動作

中國

唐人街探案2

2018年2月18日

喜劇/冒險

中國

狄仁杰之四大天王

2018年7月27日

懸疑/古裝

中國

移動迷宮:死亡解藥

2018年1月26日

動作/科幻

美國

黑豹

2018年2月16日

動作/劇情

美國

新古墓麗影

2018年3月16日

動作/冒險

美國

環太平洋2

2018年3月23日

動作/冒險

美國

X戰警:新變種人

2018年4月13日

動作/科幻

美國

復仇者聯盟3:無限戰爭

2018年5月4日

動作/冒險

美國

死侍2

2018年6月1日

動作/科幻

美國

超人總動員2

2018年6月15日

喜劇/動畫

美國

碟中諜6

2018年7月27日

動作/冒險

美國

海王

2018年12月21日

動作/科幻

美國

    三、觀影人次及票房發展空間 分析

    短期來看,隨著消費升級,居民娛樂消費支出持續提升以及國產影片質量逐步提升,票房天花板有望不斷提升,2018年電影市場仍有望保持15%以上的增速。

    中長期來看,觀影人次及頻次將成為行業主要驅動。目前,我國城市化率僅為57%,對比發達國家平均80%城市化率水平,我國城市化率仍有較大增長空間,伴隨著城市化的推進,城市人口的增長,三線及以下城市的觀影人次有望進一步增長。數據顯示,截止到11月20日,2017年觀影人次已達到14.48億,同比增長19%,超過去年全年13.7億人次。此外,對比2016 年及2017國慶檔城市票房分布,可以發現,一線城市票房占比持續下降,僅為17.2%;二線城市票房占比最大,但相比2016年也有所滑落,占比39.8%。三線及以下城市則繼續擴張,票房占比從2016年的40.2%增長至43.1%,可見三線及以下城市的票房收入是支撐2017年票房增長的重要動力。隨著城市化推進以及院線渠道下沉,預計三線及以下城市觀影人次有望進一步增長,成為中長期票房主要增長動力。

2017 年三線以下城市票房占比擴大至43.1%,成為票房增長重要動力

    人均觀影次數方面,2016年中國的人均觀影頻次在1次左右(城鎮人口在2次左右),相比于北美3.8次一年,需求端上升空間巨大,隨著我國消費升級,居民娛樂消費支出持續增長,并且在優質內容供給持續加大之下,人均觀影次數有望達到發達國家水平,是票房中長期增長的另一主要動因。

    四、基于互聯網化、IP 熱潮的興起,網生內容市場實現快速增長

    由于觀劇習慣的互聯網化、IP熱潮的興起、新媒體的迅速發展等因素的影響,2014年以來網生內容市場快速增長,網絡劇“爆款”頻現,影響力提升顯著。2008至2016年間,網絡劇的年產量始終保持穩步增長,尤其是2014 年網絡劇產量爆發式增長至205部,2015 年則超過電視劇產量。2016年增速雖然不及2015年,但也同樣實現了60.6%高增速。

    1、網劇市場趨向成熟,頭部精品化趨勢增強

    在經歷了2014 年和2015 年的野蠻生長后,網絡劇市場在2016年進入成熟期,由原先的“博量”發展轉為“品質”發展。相較2015 年網絡劇數量超過100%的增速,2016年的增速明顯放緩,但優秀頭部網絡劇播放量只增不減。網劇市場的發展吸引了大量資金涌入,伴隨國產高分網劇頻出,市場潛力不斷體現,多家新三板影視公司看好網劇市場并已參與其中。

部分新三板影視公司代表網劇作品

公司

代表網劇作品

唐人影視(835885)

《無心法師》系列

嘉行傳媒(830951)

《三生三世十里桃花》、《漂亮的李慧珍》

和力辰光(836201)

《最佳女配》

傳視影視(832455)

《惡魔少爺別吻我》(第三季、第四季)

云端傳媒(836628)

《假鳳虛凰》

藝能傳媒(833892)

《那些年,我們正年輕》

星座魔山(837639)

《少林寺傳奇》

錦輝傳播(837141)

《盜墓筆記》

海潤影業(836583)

《超級大英雄》

開心麻花(835099)

《江湖學院》

    2016年上線網絡劇Top50播放總流量為380億,較2015年增長78%,流量增長勢頭強勁。其中播放量在20億以上的網絡劇為5部,占比10%,較去年上漲8%,且2016年排名第一的《老九門》的播放量比2015年排在首位的《盜墓筆記》的累計播放量高出60億,5-10億播放量級的上線部數較2015年增長10%,其他段位上線部數有所下降或持平,網絡劇市場進入強者越強的頭部精品競爭時代。

    2、IP網劇數量攀升,播放量急劇看漲

    2014-2016年IP改編劇的數量與播放量漲勢明顯,IP改編劇數量方面趨勢穩健。2016年,全年IP改編劇播出數量為55部,較2014年增幅達189.5%,同比2015年增長48.6%。從播放量角度看,IP改編劇勢頭強勁,2016年IP改編劇總播放量為490.6億,較2014年增幅達1535.3%,同比2015年增長227%。整體來看,2016年上線的55部IP改編劇更吸引490.6億播放量,占全年的55%,IP改編劇的引流效果可見一斑。

部分新三板影視公司優質IP

公司

IP

嘉行傳媒

《三生三世十里桃花》、《她很漂亮》、《蒼穹之劍》、《烈火如歌》、《談判官》、《傲嬌與偏見》、《美人謀律》等

和力辰光

《藏住星光的森林》、《飛刀又見飛刀》、《?;ǖ馁N 身高手》、《鐵道游擊隊》、《最佳女配》、《大成》等

盛夏星空

《長生歌》、《密查》等

中匯影視

《嫌疑人X的獻身》等

唐人影視

《夢幻西游》、《秦時明月》等

    五、網劇行業驅動:內容精品化帶動視頻付費用戶增長,助力網劇進一步發展

    1、伴隨網生內容精品化的發展,視頻付費市場進入高速發展期

    2014年中國視頻付費用戶規模為945萬;至2015年,在《盜墓筆記》等會員劇的帶動下,付費用戶規模迅猛增長,全年付費視頻用戶規模增長至2200萬。數據顯示,截止2016年12月,中國視頻有效付費用戶規模已突破7500萬,增速為241%,其中愛奇藝占據行業用戶規模的40%,。2017年,愛奇藝、優酷、騰訊、樂視視頻等主要視頻網站付費會員數量均超過2000萬,中國視頻付費用戶已經超過1億。目前,國內網民數量已達7億,會員人口紅利的釋放還在初期,隨著自制內容的不斷提升、各平臺對不同用戶群體的深耕及付費模式的不斷創新,2017年中國付費用戶規模已破億,隨著付費用戶的不斷增長,未來中國視頻付費市場想象空間巨大。

2017 年中國視頻付費用戶規模突破1 億人次

    2、 “版權購買+自制”精品優質內容,吸引付費用戶

    2017年各平臺除購買大量版權外,同時均增強了自制內容的投入力度,形成版權+自制雙箭齊發的內容布局。數據顯示,2016年中國視頻付費劇達239部,較去年增長564%,其中網絡劇占近5成。網絡劇特別是頭部自制劇馬太效應顯著,2016年TOP10自制劇播放量占整體網絡劇總播放量的53%,流量繼續向頭部精品劇集中,其中愛奇藝《老九門》流量過百億,成年度自制劇流量之王;2017年播出的《白鹿原》、《軍師聯盟》等劇的投資額便分別高達2.2億和4億,制作精細引來觀眾一致好評,點擊量也同樣突破60億。隨著各大視頻平臺在網劇內容方面的不斷投入,通過“版權購買+自制”精品優質內容的形式,拉動會員增長,視頻付費用戶的規模有望進一步增長,從而也將進一步帶動網劇行業的發展。

 
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